Finanční plán je základem
Vaší finanční pohody

Naším cílem je dovést Vás k dlouhodobé finanční pohodě nastavením Vašich vlastních finančních plánů s následným dlouhodobým a kvalitním servisem.

 

Současně Vám dáváme příležitost k finančnímu vzdělávání, díky kterému máte možnost dosáhnout vlastní finanční svobody.

"Svůj životní příběh si píšeme sami.
Nezáleží na tom, co se stane, ale jak se k tomu postavíme."

 FINANČNÍ POHODA je když...

mám dostupné peníze na nenadálé výdaje.

mám zajištěny svoje roční výdaje i svůj vytvořený majetek.

mám svůj finanční plán a dostupné peníze, když potřebuji

Cestou k Vaší finanční pohodě Vás rádi provedeme.

FINANČNÍ SVOBODA znamená, že..

si plním svoje plány a sny a mohu využívat další příležitosti.

mám pasivní příjem, který pokrývá mé náklady.

mám čas na sebe, svou rodinu a sám si určuji, jak bude vypadat můj den.

Jak dojít k finanční svobodě, se s námi naučíte.

Řekli o nás...

Lucka Opustilová je naše rodinná finanční poradkyně již skoro 10 let. Za tu dobu máme od ní perfektní pořádek ve všech smlouvách. Jsme v kontaktu během celého roku - když něco potřebujeme přijede a v pohodlí našeho domova vše dokonale vysvětlí a zařídí. V případě, že je potřeba jednat ohledně pojistné události, je vždy ochotná poradit a vyřídit za nás vše potřebné. Má výbornou znalost finančních produktů na trhu i přehled o našich smlouvách. Pokud zjistí, že se nám změnila rodinná situace, ochotně poradí a navrhne pro nás výhodnější řešení přímo na míru a včas. Dodržuje domluvené termíny a je časově velmi flexibilní. Absolutně jí po těch letech důvěřujeme - ve všem máme pořádek a nemáme strach jí zavolat i s absolutní prkotinou. Víme, že se na ni můžeme opravdu spolehnout a pokud potřebujeme, je vždy na telefonu. Je typ člověka, kterého vždy ráda vidím a do ničeho nikoho nenutí. Reference za nás - jen výborné! Neměnila bych!
Pavla Kaňková
Více než desetiletá bezproblémová spolupráce, zkušenost s několika produkty. Doporučuji každému,kdo chce mít své finance pod kontrolou téměř bez práce. Pokud je možnost stávající smlouvy aktualizovat či vylepšit podmínky, sama se ozve a schůzku přizpůsobí k Vašim možnostem u Vás doma,či na pobočce. Vyzdvihuji osobní přístup ke každému klientovi, vstřícnost, rychlost a příjemné jednání. Kurzy pořádané společnosti ZFP beru jako nutné minimum pro pochopení základů fungování pojistek, investic a penzijního spoření.
Věra Podlezlová
Lucka Opustilová... Ač jsem díky své nedůvěřivosti nikdy příliš služby tohoto typu nevyhledával, setkání s Luckou a jejím týmem mě pokaždé přesvědčí o tom, že má nedůvěra byla zbytečná. Skvělý servis, osobní, přátelský přístup, perfektní znalosti ve všech oblastech financí, spousta ušetřeného času, nervů a samozřejmě i finančních prostředků. Mít možnost volit znovu, nevolil bych jinak.
Karel Macálka
S paní Opustilovou mám dlouholeté dobré zkušenosti. Když něco nevím nebo si nejsem jistá, vždy dobře poradí. Jsem ráda, že můžeme spolu spolupracovat.
Věrka Podlezlová

Základní kroky k Vaší finanční pohodě...

Mám svůj finanční plán

Držím si rozpočet na uzdě

Platím nejdřív sám sobě

Nenechávám se spoutat

Násobím svůj čas a peníze

"Každá rodina si zaslouží finanční vzdělání a zajištěnou budoucnost.

Denně pracujeme na tom, aby tomu tak bylo."

0
Klientů
0
finančních programů
0
proškolených účastníků